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美联(lian)储首选的通胀指标最新数(shu)据反映了部分(fen)此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有(you)迹象显示经济增长放缓，但(dan)通胀仍高于美联(lian)储 2% 的目标(biao)。

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近期A股科技板块强势反弹🍇🤬🥕，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💌🎒🥥🩲，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💌，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💛，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍆👝💋🥻💘，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😈，故近期美元资产回流😈🍎，美股强于欧股👙、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍌🩱🩳。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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财联社6月30日讯（编辑 刘蕊(rui)）随着今年上(shang)半年即(ji)将结束，巴克莱分析师(shi)表示，预计(ji)美国全面(mian)征(zheng)收关税的影响将在2025年下半年波及全球(qiu)经济。

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往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀(zhang)数据很关(guan)键，将直(zhi)接(jie)影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边(bian)走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五(wu)个月有所增加，EIA预计(ji)，今年剩余(yu)时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石(shi)油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出(chu)40万桶/日。预(yu)计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下(xia)，全(quan)球石(shi)油产(chan)量增长放缓，而石油消费(fei)量增长上(shang)升，这(zhe)意味着明年的增产量将放缓至60万桶(tong)/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括(kuo)战略储备在(zai)内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油(you)库存总量(liang)2.27938亿(yi)桶，馏分油库存(cun)量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期(qi)低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存(cun)比去年同期低(di)2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比(bi)过去五年同期低20%。整体库存处(chu)于低位水平(ping)，这意味着油价重心的回落将受到这一(yi)因素的支撑。

2、對(duì)榮(róng)昌生物而言(yan)，更蹧(zāo)心的還(hái)在后麵(miàn)，其另一欵(kuǎn)産(chǎn)(chan)品維(wéi)迪西妥單(dān)抗的市場(chǎng)份額(é)很可能被迅(xun)速挑戰(zhàn)。5月29日(ri)，恆(héng)瑞(rui)醫(yī)藥(yào)(yao)衕(tòng)靶點(diǎn)的HER2 ADC瑞(rui)康麯(qū)妥珠單抗穫(huò)批上市，首髮(fà)(fa)適(shì)應(yīng)癥昰(shì)后線(xiàn)非小細(xì)胞肺癌，不僅(jǐn)(jin)挑(tiao)戰(zhan)了阿斯利康的ADC神藥DS-8201，也讓(ràng)榮昌(chang)生物的維迪西妥單抗舒適區(qū)岌岌可危。