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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高(gao)频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售(shou)领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和信(xin)息技(ji)术领(ling)域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨👡🧡。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五👞，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅👢👛，并都创下历史新高🍊🥬。未来几周👝🩲👄，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份🩱🍏🍈，平均涨幅达到2.9%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易(yi)情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差(cha)方(fang)面，本周各大股指(zhi)期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型(xing)ETF资金整(zheng)体呈现净流出(chu)，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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从调研类型来看💝🍈，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%💝🥝🧄。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、截(jie)至2025年6月(yue)26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億(yì)(yi)元，噹(dāng)月螎資(zi)淨(jìng)流入373億(yi)元，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股流(liu)通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

2、2）双(shuang)碳：围绕(rao)“双碳”目标的相关政策持续推进，聚(ju)焦绿色能源体系建设(she)、产业链协同发展及生(sheng)态保护三个(ge)方向：中央层面，5月30日，国家发展(zhan)改革委、国家能源(yuan)局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得(de)电(dian)力”服务水平 全(quan)面打造现(xian)代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关(guan)定义。同时，自2025年7月1日起施行，全(quan)面(mian)推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷(jie)化、供(gong)电高质(zhi)化、用(yong)电绿色化、服务普惠化、监管协(xie)同化的用电新生态。6月4日，国家(jia)能源局发布关于组织(zhi)开展新型电(dian)力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新(xin)型电力系统有关前沿方向，依托典(dian)型项目开展单一方向试点，依托典型城(cheng)市开展多方向综合试点，探索新型电力系统(tong)建设新技术、新模式(shi)，推动新型电力系(xi)统建设取得突破。地方上(shang)，6月(yue)4日，四(si)川省经济和信(xin)息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及(ji)关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福(fu)建省发展和改革委员会(hui)印发《福建(jian)省氢能产(chan)业创新(xin)发展中长期规划（2025—2035年）》，其(qi)中，2025至2030年为起步发展期