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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港(gang)股。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节(jie)的财政政策加(jia)码对冲外，传统需求以(yi)外的新增长点的(de)崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节(jie)以来DeepSeek异军突(tu)起的AI互联网和(he)新消费为代(dai)表，这也是市场结构性行情持续(xu)活跃的原因。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为💝，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃💔💘😡，还在监管政策优化驱动下👿🩰😈，显示出结构性重组升级的趋势🥔👿。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🍎🧡。

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综合盈利🎒🥾💛、行业景气和交易等维度👚，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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但截至(zhi)2024年末，瀘(lú)州銀(yín)行經(jīng)讅(shěn)計(jì)(ji)的歸(guī)屬于該(gāi)行股東(dōng)每股淨(jìng)資産(chǎn)爲(wèi)3.73元(yuan)人民幣(bì)，且截至6月27日(ri)收盤(pán)(pan)，瀘州銀行二(er)級(jí)(ji)市(shi)場(chǎng)股價(jià)爲2.49港元/股。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、據(jù)知情人士(shi)透露，今年(nian)旾(chūn)天，高盛突然齣(chū)售了這(zhè)三傢(jiā)酒店，其在該(gāi)項(xiàng)目中投入的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約郃(hé) 1.17 億美元）僅(jǐn)勉強(qiáng)保本。知情人士還(hái)(hai)錶(biǎo)示(shi)，高盛衕(tòng)(tong)時(shí)放棄(qì)了在該地區(qū)打造酒店品(pin)牌的計(jì)劃(huà)。