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展望2025年下半年🥒，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能上限👝👝👝🍄、持续的“以旧换新”补贴🍅😠、强劲的电网投资🥿💋、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持。不过，随着季节性因素的影响🩳，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）🩲👚😻🧡、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减，对需求构成下行风险。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😡🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽🍒，对短期市场或有扰动👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥕🍎。第四，市场交易和增量资金层面🍈🥕🍌，近期在以伊冲突缓和后🍊🧄🌽🥭🥭，A股权重板块上涨💝🍅🩱💌，市场风险偏好整体回暖🤍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀則(zé)市定日縣(xiàn)(xian)髮(fà)生6.8級(jí)地震。***總書(shū)記(jì)作齣(chū)重(zhong)要指示強(qiáng)調(diào)，要全力開(kāi)展人員(yuán)蒐(sōu)捄(jiù)，全力捄治受傷(shāng)人員，最大限度減(jiǎn)少人(ren)員(yuan)傷亾(wáng)。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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1、此前(qian)，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大(da)型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于(yu)之前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)(qiu)季晚些時候(hou)。

2、自2025年初华尔街发布预测以来的六个月里，特朗普政策不确定性和世界冲突彻底打破了市场对美国资产和经济实力及主导地位的假设。