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目前来看👄💌👞🍓🥻，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👞💕😻😡，若未延期😡，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍈👗👅💔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😡🩱。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍄🩳💯，虽然有反复💝💓💟，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👜🌽。A股面临的外部环境扰动降低。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🧅👠，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🧡，但也需要动态关注后续出口回落的风险👠🧡。供需基本面来看💯，铜矿上半年维持偏紧格局🍒🍒，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👘👡😈🥿，但后续出口回落的风险不容忽视🥝。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥔🎒，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍅🥿👗，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍅👡👜🍉。

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2、当(dang)地时间本周日，“OPEC+”八个主要成员国将举(ju)行会议，讨论8月的产(chan)量政策。市场普(pu)遍预计，“OPEC+”八(ba)个主要成(cheng)员国(guo)可能会寻求在8月(yue)再次日均增产41.1万(wan)桶。分析认为，美股走强、美元走弱和美(mei)国夏季出行高峰到来将对油价形成支撑，而“OPEC+”主要产(chan)油国的(de)增(zeng)产决定则对油价形(xing)成利空(kong)，未来国际油价的走势仍存在较大不确定性。