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（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍(reng)維(wéi)(wei)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)整(zheng)體(tǐ)仍(reng)處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分(fen)會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不(bu)過(guò)另有新疆硅料廠商檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在(zai)不(bu)確(què)定性。若(ruo)后續供應能夠(gòu)(gou)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前(qian)供(gong)需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)(huan)咊(hé)(he)，否則(zé)在(zai)需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消(xiao)費(fèi)(fei)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排産尚可(ke)，但電(diàn)池片(pian)咊組(zu)件排産迴(huí)落(luo)較(jiào)快。5 月開(kāi)(kai)始組件中(zhong)標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅料(liao)價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低(di)，后續下半年終耑(duān)需求走(zou)弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上(shang)海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的(de)文明印记”特展落下帷幕。作(zuo)为2025年春夏间颇受关(guan)注的私人收藏(cang)古代艺术(shu)大展之一，“天地大观”自3月开(kai)幕以来，凭借鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品成为沪(hu)上(shang)观展热点，每逢免费日，馆外更是排(pai)起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人、收藏家刘益(yi)谦在这三(san)个月里多次(ci)亲(qin)自到展厅为观众讲解文物知识(shi)。

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2、6月股票市场可跟踪资金净流入🤍，各类增量资金相对均衡🥿👠🌽。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👞💖，ETF净赎回规模收窄💞🍍🎒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👛🌽。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💯🩰😈；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💝👄，资金需求规模低位稳定🍏。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。