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2、► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估值较高(gao)。今年以来中国经(jing)济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点(dian)的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了(le)估值修复，部分新消费板块(kuai)更是突破了传统消费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估值不能“一蹴(cu)而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢(yi)价(jia)视角考虑到港(gang)股通个人和公募投资者需要(yao)支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资(zi)者在(zai)A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位(wei)但触及(ji)后有所反(fan)弹。而(er)科技互联网(wang)与新消费对比盈利ROE视角看(kan)，按(an)这一比例看估值已经合理。