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2025-08-16 12:49:35 作者：爱我一把妥不妥@

展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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近年來(lái)，監(jiān)(jian)筦(guǎn)部門(mén)加大對(duì)退市公司的追責(zé)力度，決(jué)不允(yun)許(xǔ)(xu)“一退了之”。去年超過(guò)20傢(jiā)退市公司受到證監會(huì)(hui)行政處(chù)(chu)罸(fá)。今年以來截至6月29日，有17傢退市公司已收到(dao)證(zheng)監(jian)會行政處罸或行政處(chu)罸事先告知書(shū)，上市公司想要以退市“金蟬(chán)脫(tuō)殼(ké)”槼(guī)避責罸難(nán)度加大(da)。

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2、2025年(nian)1—6月，公(gong)司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)(ji)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕(tong)比增長4.11%。

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