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东兴证券指出💌🩰💕，我国化工行业景气有望底部回暖👅，行业供需格局预期改善🍎👢。2025年上半年🥭🤍🍇，化工品价格指数小幅震荡下行👝，化工行业仍处于低景气阶段👢💛💖，但目前全球能源类成本已从高位回落💌💟，同时，从供给、需求🤍👡🌽🎒👞、库存角度看，行业已出现积极变化💛👡👠🍊。综合来看🥿👚，在行业供需格局预期改善的背景下🥾🩱🥕🥦💝，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👚🥒。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导(dao)致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案👡💯🥿。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🍓🩲、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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