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唐晨：港(gang)股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)(qu)勢(shì)。在上(shang)半(ban)年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平(ping)也較高(gao)的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度(du)有估值切換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資(zi)金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为(wei)A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。