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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还(hai)将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度(du)供应(ying)压力上(shang)升，硅价还(hai)有可(ke)能冲击行业(ye)最低现金成本(ben)线。后续需关注(zhu)硅煤、电(dian)价变(bian)化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产(chan)调整(zheng)情(qing)况。策略方面，当前未出现明(ming)显利多信号，工业硅仍维(wei)持逢高沽空思路。核心逻辑：

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A股換(huàn)(huan)手率、成交額(é)上行(xing)。截至6月27日，上證A股換手率五日均值(zhi)月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行(xing)，液晶(jing)顯(xiǎn)示器價格(ge)多數(shù)持平(ping)。液晶(jing)電視麵(mian)闆方麵，6月32寸液晶電視麵(mian)闆(ban)、43寸液晶電(dian)視麵闆、55寸液晶電視(shi)麵闆價(jia)格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示(shi)器方麵，截至6月23日(ri)，23.8寸液(ye)晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸(cun)平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力😈🥭🍒，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🥑💋🍍、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍆👅。实际情况来看🩳🥻🎒🍍，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🧡，差距不大🩰🍊。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💗🌽，市场一度震荡调整🤍👗，后随地缘缓和🍓💛🍆👝🤬，市场重回到反弹的态势🥾🥑🥝，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🤍🍄🍎。

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1、截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級(ji)。

2、田希蒙：风险方面🥻🥥😠，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥬👢。