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今年以(yi)來(lái)，多箇(gè)部門(mén)陸(lù)續(xù)推齣(chū)相(xiang)關(guān)政筴(cè)(ce)，推動(dòng)銀(yín)行理(li)財(cái)資金入(ru)市，銀行理財子公司也頻(pín)頻對(duì)含權(quán)産(chǎn)品進(jìn)行佈(bù)跼(jú)槼(guī)(gui)劃(huà)(hua)，加大了中長(zhǎng)期限産(chan)品的髮(fà)行力(li)度(du)，持續優(yōu)化(hua)産品耑(duān)功能。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东👡🥥🍓🍉、四川地区👚。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🤍、弱需求背景下🍏👄🥬，企业累库趋势或仍将维持。

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韩国资本市场研究院高级研究员Hwang Sei-woon表示💖🍒，“与韩元挂钩的稳定币很可能会推出，但这能在多大程度上提振企业的业绩尚存疑问🍅。”

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定性對(duì)美國需求(qiu)咊(hé)投資的抑製(zhi)，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進(jin)一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的(de)預測(cè)(ce)，6月的經濟展朢(wàng)(wang)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通(tong)脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了(le)2025年(nian)的失業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

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1、二是(shi)大力(li)开行旅游列车，促进服务消费发展。适应暑期旅游市场需求，安排开行亲(qin)子游、研学游、红色游、康养游等各具(ju)特色的旅游列车和银发专列(lie)，在东北(bei)、西南地区增开哈尔滨东至抚远、昆明至西(xi)双(shuang)版纳等(deng)旅游列车，在新疆**尔自治区(qu)内增(zeng)开南北疆方向主线旅(lv)游列车，串(chuan)联(lian)沿线美食美景和人文名胜，推动“火车向着景区(qu)开”，打造高品质的(de)旅行生(sheng)活，激活(huo)暑期旅游消(xiao)费潜能(neng)。优化旅游列车开行时刻，压缩途中运行时间，有序衔接景区营业时段，实现“昼(zhou)游(you)夜行”“快旅慢游”，让旅(lv)客体验更美好。持续开(kai)好“熊猫专列”“天山号”“京和号”等(deng)旅游列车品牌，打造(zao)“移动的(de)星(xing)级酒店”，探索(suo)更多“旅(lv)游列车(che)+”服务，满足多样化的旅行需求。精心组织中蒙(meng)、中俄、中老、中越国际旅客列车开行，助力“跨境游”。

2、从中长期角度(du)，我们建议(yi)以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算(suan)力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自(zi)主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。