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目前来(lai)看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点(dian)，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来(lai)的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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从“风腐一体”到“风腐同查”，再到“风腐同查同治”，党中央深刻把握党性党风党纪内在联(lian)系，把握“**”与(yu)腐败风腐同源的特征，推动实现对风腐问(wen)题统筹来抓、一(yi)体纠治的治(zhi)理(li)方式转变。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露(lu)增持情況(kuàng)。包括磁(ci)穀(gǔ)科技(ji)、秦港(gang)股(gu)份(fen)、久(jiu)日新材、通用股份(fen)、億(yì)(yi)華(huá)通、新(xin)乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公(gong)司披露減(jiǎn)持情況。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业(ye)盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高(gao)。會(hui)議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)(huan)保上漲槩(gai)率相對較(jiao)高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率(lv)相對較高。