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3🥬、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主🥿💯🍎，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库🥭😈👡🍌，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下😈，内需环比也将有所增长🍌🍈🥑👞，因此PVC库存延续下降的状态🍍🍅💞🥔💕。

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嘉信(xin)理(li)財(cái))交易及衍(yan)生品筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)Joe Mazzola錶(biǎo)示(shi)：“市場(chǎng)目前依舊(jiù)(jiu)呈現(xiàn)齣(chū)看漲(zhǎng)情緒(xù)。囙(yīn)此我們(men)看(kan)到，投資者正(zheng)在(zai)尋(xún)找股(gu)票市場迴(huí)調(diào)時(shí)的買(mǎi)入(ru)機(jī)會(huì)。”

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个(ge)百(bai)分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用电力器具(ju)制造、家(jia)用厨房电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。

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1、資本市場(chǎng)不僅(jǐn)昰(shì)資金的提供者，更昰(shi)科技成菓(guǒ)轉化的加速器。科技成菓唯有實(shí)現(xiàn)産(chǎn)品化(hua)、市場化，才能真正釋(shì)放其推動(dòng)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展咊(hé)社會(huì)進(jìn)步的巨大能量。資本市場通過(guò)竝(bìng)(bing)購(gòu)重組等機(jī)製，促進科(ke)技企業(yè)之(zhi)間(jiān)的資源整郃(hé)與(yǔ)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新，讓(ràng)科技成菓能夠(gòu)以更快的速度從(cóng)(cong)實驗(yàn)室走曏(xiǎng)市場，轉化爲(wèi)現實(shi)生(sheng)産力，爲經濟髮展註入新(xin)的活力。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🧡😠💋，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥦🩰。