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唐晨：从风险溢价来看(kan)，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价(jia)约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为(wei)10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分位数。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主(zhu)观性，我们对于过去每五年(nian)的周期的上(shang)行周期如下图所示。

2、二👚、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🥑👅🌽。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🍌，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。