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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💋？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量💖。

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之所以私募基金市场能够回(hui)暖，主要还是因为(wei)私募基金形(xing)成了(le)明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群(qun)积极(ji)认购。具体来看，近三年来私募基金投资收(shou)益可观，尤其量化多(duo)头(tou)策略私募基金(jin)平(ping)均收益(yi)率遥遥(yao)领先，远超股票市(shi)场指数，近一年量化多头策(ce)略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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此外💘🥥🍍，广发成长领航一年持有A的表现也引人注目，其并非北交所主题基金或医药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来，连续三个季度持仓占比持续上升，从4.74%升至9.74%💋。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局💟，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%。

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至純(chún)科(ke)技(ji)多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)係(xì)統(tǒng)性偏離(lí)衕(tòng)業(yè)，恰昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)警示的“重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭(tóu)(tou)”，在聲(shēng)明中更昰迴(huí)避覈(hé)心質疑，以“行業共性”掩飾(shì)(shi)箇(gè)體(tǐ)病(bing)竈(zào)。

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1、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情🍅😻，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照👗💯。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵👜💓。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或(huo)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；