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6月27日，央行召开第二季度例会💟💌💓🥔。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥔🥥，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中👅🥭💔，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💗🥒，“用好用足存量政策🍑🍄，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🥕。往后去看🥦🍄👛🥝🥥，未来货币政策仍有进一步发力空间👙🍍👘，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👅👠🥻，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💕。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👄🍇👞💛，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🥬💌👞💕，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥔🍌🥬，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥕🍄。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥑👡🍆🥒。科技领域方面🎒，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👿💋🩳，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💖🥻🎒🍆。医药领域方面，创新药是核心主线😡🍒😈👗🥥，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、陈健(jian)玮：下半年港(gang)股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心(xin)驱动因素包括(kuo)宏观政策(ce)将聚焦高质量发展、科技创新与内需(xu)提振，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望推动港股基本面修复；全(quan)年南向资金(jin)净(jing)流入或突破(po)万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配(pei)置比例有望从当前(qian)的低位逐步回升。

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