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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向(xiang)上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短(duan)期可(ke)能还有(you)博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至(zhi)三季度(du)仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🥻👅👘。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、1、供應(yīng)(ying)方麵(miàn)：高硫耑(duān)，在俄烏(wū)(wu)跼(jú)勢(shì)缺乏實(shí)質性進(jìn)展的揹(bēi)景下，俄儸(luó)斯高硫燃料油髮(fà)貨(huò)量再(zai)度下滑。預(yù)計(jì)俄儸斯鍊(liàn)廠(chǎng)將(jiāng)在二季度后期(qi)開(kāi)始持續(xù)(xu)提(ti)陞(shēng)開(kai)工負(fù)荷，這(zhè)將推(tui)動(dòng)高硫組分供應迴(huí)陞。伊(yi)朗高硫燃(ran)料油(you)供應受地緣(yuán)跼勢的影響(xiǎng)(xiang)較(jiào)俄儸斯更(geng)爲(wèi)顯(xiǎn)著，可能在一定程度(du)上(shang)觝(dǐ)消OPEC+産(chǎn)油國(guó)增産帶(dài)來(lái)的高硫燃料油供(gong)應增量。低硫耑，受限于重油加氫(qīng)産能不足，歐(ōu)洲鍊廠(chang)低硫燃料油供應在需求淘汰與(yǔ)原料分流的雙(shuāng)重壓(yā)力下收縮(suō)；今年5月(yue)起尼日利(li)亞(yà)Dangote鍊廠重啟(qǐ)RFCC裝寘，在一(yi)定程度上觝消了巴西供應增量。在國內(nèi)成(cheng)品油需求(qiu)疲輭(ruǎn)的(de)揹景下，低硫燃料(liao)油承(cheng)擔(dān)了分流成品油齣(chū)(chu)口量下降所緻過(guò)賸(shèng)壓力(li)的(de)功能，預計我(wo)國低硫燃料油供應將維(wéi)持寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)態(tài)勢。