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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👝🎒🎒💛😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💗😠，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍓，A股自由现金流收益率不断提升👙👙。而2018年以来👘💟🧄😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💖🍆🍒👝🧡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥔。此外👢，本轮增量资金的正反馈机制👄🎒，不仅会对市场走势产生显著影响👿，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🌽，是重要的选股方向

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策(ce)方面，促消费相关政(zheng)策延续发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中(zhong)，多地(di)出台政策推动家电、汽车等(deng)大宗(zong)消费相关更新升级政(zheng)策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频(pin)发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政(zheng)策围绕新质生产力(li)，医药生物等持(chi)续发布。

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货币市场净投放🥿🍍；隔夜SHIBOR利率月环比下行🎒🍊👛，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🩰💛，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面💗，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥥。

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1、融资资金已经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通(tong)市(shi)值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以(yi)来(lai)的82.69%分(fen)位，融资融券平均担保(bao)比例回升至273%。展望7月(yue)，在市场风险偏(pian)好整体改(gai)善情形(xing)下，融资资金或有望继续活跃。

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