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2025-08-16 23:32:40 作者：牛皙

进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性(xing)环境变化、增量资(zi)金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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