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后续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增(zeng)量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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