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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格(ge)局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内(nei)资(zi)“出(chu)海(hai)”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人(ren)民币国际化进程中扮演重要角色(se)。从长期看，前期(qi)抑制港(gang)股表(biao)现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周(zhou)期、南向资金持续流入等，为港股市(shi)场提供了有(you)力支撑。