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知名经济学者、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林在接受《每日经济新闻》记者采访时指出👘🥦🍋，对于广大理财产品购买者而言💟，非标债权投资需要谨慎🩲🍎🍉，要穿透理财产品的底层资产，了解理财产品的运营者到底买了哪些资产😻，然后基于这些资产的风险作出投资决策。

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大摩分析师们写道：“我们预计，通胀数据将更为坚挺😠🍆🥒🥬，从而在夏季显示出更多由关税推动的迹象🍋。而即将公布的就业报告将‘相对稳健’🍌😡🥒，这两个因素都不太可能促使美联储降息。”

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值得一提的昰(shì)，近(jin)幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投入。截(jie)至2022年、2023年及2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元(yuan)及2.09億元。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素(su)影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2025年5月汽車(chē)(che)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量(liang)衕比增幅擴大，三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)收窄。根據(jù)中國(guó)汽(qi)車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(ju)，5月份，汽車産銷(xiao)分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比(bi)增幅(fu)擴大至(zhi)11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月(yue)滾動衕比增幅分彆(bie)收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛(liang)咊1274.80萬輛，衕比分(fen)彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥿🍆。具体来说，第一🍈🍇🍎，从历史来看👚👡👞👄🍍，近十年7月市场风格相对均衡🍉，大盘风格略占优。第二🥦🧡🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍈👠🥝，关注7月政治局会议的表述变化🍉。第四🩱🎒，市场交易和增量资金层面🥕😡，近期在以伊冲突缓和后😻🍎，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩳🍌。我们参考工业企业盈利👗🥾👞👢、库存阶段🎒👞😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍆🍉👛🍉。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💯🍇、估值、交易😈💞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💋🍈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾💋🍍🥑👠、国防军工💘、有色金属（工业金属🤍👄、贵金属、小金属）🥿👗🤍、计算机等🥝💗。赛道选择层面🥦🥬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👙🤍👚、国产算力🌽👚🍌👄、非银金融👝、国防军工💓🍌🍎👢💞、创新药💘🥿。