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该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部(bu)门员工从欧洲两端协同处理这项投资(zi)，由马(ma)德里的一位合伙人负责。与其他公司不同，高(gao)盛决定组(zu)建自己的管理团队来监督翻新工(gong)程，而非聘(pin)请在酒店行业经验丰富的公司。

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🏮 本周市场表现强势😈🍅👞💞，超出我们预期💗。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🧄🌽👄。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍏🍊🍓，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🍇。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望(wang)宽松带来估值(zhi)修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、需求方面：随着美线(xian)抽调运(yun)力的(de)回补，6月以来中国发往美国的(de)集装箱运输量持续反弹，环比5月增(zeng)幅接近25%。然而(er)，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下(xia)新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明(ming)显增加，但此轮集中出货需求已基本进(jin)入中后期(qi)阶段。美国下游各(ge)行业中，包括汽车及零部件、耐(nai)用消费品(pin)、纺织(zhi)服装、食(shi)品饮料等行业仍处于被(bei)动补(bu)库阶(jie)段，今年二季(ji)度的“抢(qiang)进口”延长了补库时间，但也在一定(ding)程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求(qiu)，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后(hou)订单暴涨受同期较高基数影响，以及此(ci)前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难(nan)言乐观。

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2、沙姆哈尼还强调🧅，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动👡👞😡，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力👞😈。