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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💝🥒👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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1、国泰海通证券表示🍄🩱💗，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🥻💯。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🩲😡。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🧅🧅。

2、行业配置上😈，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工💛🍎👅、AI算力🥿、AI应用等。主题方面💗，建议关注：固态电池、稳定币👘🍆、自主可控等。