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报道援引一位知情人士的话称🍆，OpenAI的研究人员赵胜佳🥑👛🩲😻、于佳辉、毕树超和任宏宇（以上人名均为音译）都已同意加入Meta🌽🧡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍏🤍💗🍓，但如果美联储在7月意外降息👅🩰🩱，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥔🎒🥥、欧洲延缓停售油车🥕💟，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🌽🥔💋👜。三季度A股科技企业IPO重启👙🥑🥥，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🤬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、整体看，1-4月(yue)工(gong)业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月(yue)随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、2025 年上半年😡🍍👚💘，全球锡生产面临诸多扰动🥬🎒😻💖，引发锡价剧烈波动🍎，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息🎒🍎，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为💕👢，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。