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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低(di)从而(er)具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量(liang)资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反(fan)馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最(zui)大(da)，成(cheng)长性最好，不容易受(shou)到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理(li)解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资(zi)。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💯，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍍👗💘。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡💗🍑。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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5、观点研判：玻璃(li)供应(ying)已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端(duan)需求负增长状态未能(neng)扭(niu)转，下半年虽有传统旺季预期，但近两(liang)年季节性(xing)规律减(jian)弱(ruo)，旺季不旺现(xian)象频出(chu)。玻璃行业在出现进(jin)一步大规模产能清(qing)退、或终(zhong)端全面进入同比正增长之前，供需矛盾(dun)难以缓(huan)解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合(he)约或(huo)有亏损性减产支撑及年底赶工需求支(zhi)撑，表现或(huo)略好于09合约。

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融资资金已经连续两个月净流入🧄🍌，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看👘🥬💘，私募基金💔👛🍇、融资余额、存在显著的正向联动关系🩱，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易👡👛，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域(yu)，其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价(jia)格上行。

2、綜郃(hé)以上，行業(yè)(ye)配寘(zhi)方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行(xing)業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。