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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高(gao)低切(qie)换，当(dang)下仍(reng)处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一(yi)月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后(hou)续催化(hua)的板块(kuai)】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价(jia)比(bi)进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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