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那么(me)此(ci)时，市场选(xuan)择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因(yin)为渗透率较低(di)从而具有较大(da)空间的(de)行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定(ding)程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说(shuo)，牛市阶段II市场往往会(hui)选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资(zi)。

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要在行动中保持正(zheng)直。气候危(wei)机不仅(jin)是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案；那些不仅减(jian)少排放，而且提(ti)升(sheng)人们生活质(zhi)量的方案(an)。

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战略上🥝🥦💋🍓🌽，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👿🧡💕🍄👡、政策基调积极🥒、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥭🥕🍓。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💕，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👜，事后来看并不是盈利的牛市🍊🤬🩰。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👝🍌🧅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🧅🥒，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、6月(yue)重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持规(gui)模较2025年(nian)5月前值133亿元明显回升。按(an)照(zhao)截至2025年(nian)6月(yue)27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板(ban)块解禁(jin)规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元(yuan)、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、潘基文：COP30必须成为落实的转折点🥬🍓🥥💛👘。世界已无暇空等模糊的承诺💛👞🍆，我们需要的是在地面上的实际行动，有可信的融资支持和政治意愿作后盾。