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赵宪成：在港股反弹后🩲😻🎒💓，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹(dan)性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后(hou)，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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“多晶硅方面，其主要(yao)矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶硅(gui)下游需求端大概率维持弱势，后市需关注(zhu)多晶硅产(chan)量变化。若多晶硅(gui)企业陆续复产，多晶硅价(jia)格将承压。若多晶硅企业大幅(fu)减产(chan)计划落地(di)，多晶(jing)硅价格则有望企稳回升。”纪元(yuan)菲说。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限(xian)公司、赣州稀土集团有(you)限公司所属稀土资产重组整合(he)，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限(xian)公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督(du)管理委员会(hui)直接监管(guan)的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍌。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥻👛🥾、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🧡👚👄👚😈；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🩲🎒🧄，持续改善港股流动性。同时🥕😻💓💋，海外区域性资金对港股关注度上升👡🍏🍌😠，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥭🍓。

2、其他方(fang)麵(miàn)，GASTAT數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年(nian)一季度沙(sha)特失業(yè)率降至歷(lì)史新低的6.3%。國(guó)際(jì)貨(huò)幣(bì)基金組織（IMF）則(zé)在最新評(píng)估中(zhong)，將(jiāng)沙特今年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期(qi)由3%上調(diào)至3.5%。