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1、宏观。海外(wai)方(fang)面，2025年最大(da)的不稳定因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给市场的反馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸(xi)引全(quan)球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球(qiu)其他市场(chang)的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局(ju)，国(guo)内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除(chu)，三季度经济数据可(ke)能逐步显(xian)现，而IMF等(deng)国际组织(zhi)也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶(e)化局面未能(neng)有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益(yi)混乱，地(di)缘政治风险扩散(san)也意味着对全球经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经(jing)济“稳增长(zhang)”依然是主旋(xuan)律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱(ruo)，因此三(san)季度(du)仍存在着较大压(ya)力，此时(shi)政策预期及落地(di)（或证(zheng)伪）可能成为国内品种交易的(de)一(yi)部分。

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