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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🍒，市场波动率依然较大🍍💝。中美关系阶段性缓和后🍏，更需关注实际供需👞🥕👘。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测💕，俄乌冲突有持续迹象🌽，俄铝贸易链条转移的预期证伪🥬👝🍋，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥝🍉🥾。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍉。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🍉👙🍓🥿、家电（+30）👿🎒、光伏（+45）👅、交通运输（+45）🥥🍈、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨💞🍏，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨👛🥬，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👡🥬，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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CRO槩(gài)唸(niàn)股持續(xù)走高，昭(zhao)衍新藥(yào)（06127）上漲(zhǎng)12.82%，報(bào)17.42港元；泰(tai)格醫(yī)藥（03347）上漲5.33%，報(bao)37.55港元；凱(kǎi)萊(lái)英（06821）上漲(zhang)5.11%，報78.20港(gang)元；藥明生物（02269）上漲2.19%，報25.70港元。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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2、5月LCD 出货量(liang)三个月滚动同比增幅收窄。5月份(fen)TV LCD 出(chu)货量(liang)为19.60百万个，月环比上(shang)行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转(zhuan)负(fu)至(zhi)-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为36.50百万个，月(yue)环比上(shang)行 11.96%，同比增幅(fu)收窄(zhai)至(zhi)10.27%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅收窄 9.15个百分(fen)点至15.58%；LCD 显示器(qi)出货量为(wei)14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 4.52个百分点至 0.49%。