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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👘🩲🧅、价格拖累等因素影响💌🍊。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🧡👠🤬🍑👜，TMT逆势改善，资源品🧡🥑👗、必需消费💛🥬👗🥔👄、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💘🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍋👚、光伏👙、自动化设备等💟👄💯；3）消费服务领域🧄👅💟🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍇🥭、家电👘💟💞👿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋👝😠💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥿。

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截至目(mu)前，還(hái)有4傢(jiā)(jia)券(quan)商(shang)仍(reng)在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券(quan)、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤海(hai)證券。上述擬(nǐ)上市券(quan)商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序(xu)列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💔🩰🥻，更优的策略是低位布局👿🍊，善用赔率思维🥿😈🍅🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒👗，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥬🍄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🎒👢，后续建议关注半导体👝🍅🥔、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥕💘🍄。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍄💖😈🩳，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿，不代表新浪财经的观点。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人👗🥭，法学硕士，对证券金融类法律有着深入研究，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）