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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足(zu)存量(liang)政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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2、本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)(ji)構(gòu)投資者蓡(shēn)(can)與(yǔ)(yu)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日(ri)期與公告日期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研信息的及時(shí)(shi)性，本節僅以最(zui)近(jin)7日(ri)內(nèi)已公告的機構調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲(wei)“本週”。