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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性(xing)持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数(shu)据低(di)于预期支(zhi)持降息(xi)，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波(bo)动率依然较大。中美关系阶段性(xing)缓(huan)和后，更需关注实际供需(xu)。供应上电解铝净进口修(xiu)正较多，俄铝进口量明显高于年初预测(ce)，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭(ding)净进口或仍将(jiang)维持同(tong)比增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年(nian)角度看，消(xiao)费主(zhu)版块(kuai)房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库 32 万(wan)吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎(shen)对待。预(yu)计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可(ke)能性(xing)的(de)考虑(lv)）。

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中游制造业整体利润在一季度有明显(xian)修(xiu)复，二季度以来，由于出口驱(qu)动减弱(ruo)，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价(jia)格端持续低迷，中报业绩增速可能阶(jie)段性放缓，但仍有部分领域业绩有望(wang)改善。

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2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🍑🧡，发布日期为2012.4.11🍊🍇，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👜🥑👗。Wind数据显示🥥🍏🍄🧄，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%💛🥻；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🍉🍆；2023年：-23.17%🥕🍒💘👠；2024年：-3.83%👄。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现😻🤬。文中指数成份股仅作展示👠💔，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩲、评论💟、预测🧅👄💘、图表🥔🥦👙、指标🥾、理论🍉、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥝👿👠🍊，本文中的任何观点💕💯👠👝💯、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎👘👅。