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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面😻🩳🩲🥭💌。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面💘，但仍有关键问题未解决🧅🍏👠😡🎒；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩲🍍🍑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👞😈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👄🍏😠，外部流动性方面🍌👛🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢🍄🥝。第三🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋🍄🧅👚，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬🍇🧅。第四，市场交易和增量资金层面💋，近期在以伊冲突缓和后💋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡🩰🥿🩳。行业选择层面💟👢，展望7月份😠👡🎒🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩲🍎🥬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍒、盈利能力🥥👜🤬、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😠🍅😡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👞🥝😠🍊、有色金属（工业金属💌🩰💕、贵金属、小金属）🌽🩳、计算机等🥬。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👄🍄、国防军工😻👄🥦、创新药。

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此前，Meta 决定推迟(chi)其(qi)大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次(ci)亮相。据《华尔(er)街曰报》报(bao)道，由于担心该(gai)模型相较于之(zhi)前的版本升级不够显著，公(gong)司将其发布时间推迟至今年(nian)秋季晚些时候。

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市场(chang)越来(lai)越乐观地认为，美联储可(ke)能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周(zhou)五，市场预计美联储在7月底的下一次会(hui)议上降(jiang)息的可能性(xing)为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同(tong)时，投资者押注9月底前降息的(de)可能性大幅上升，市(shi)场(chang)目前预计美(mei)联储(chu)届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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1、伊朗內(nèi)政(zheng)部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作(zuo)所爲(wèi)證明其未(wei)能履行任何承諾(nuò)。伊朗武(wu)裝部隊(duì)高(gao)度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行(xing)動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

2、当记(ji)者进一步(bu)询问核查结果以(yi)及何时公(gong)开通(tong)报此事时(shi)，该(gai)工作人员则(ze)声称，没有(you)公(gong)开发(fa)布（核查(cha)结果）因(yin)为涉(she)及到当事人(ren)个(ge)人家庭隐私，所以我们仅对双方当事人进行了反馈。当记者尝试询问(wen)双方签字(zi)确认的具体内容时，该工作人(ren)员并(bing)未直接回(hui)应。“双方是(shi)签字确认认可了的，具(ju)体的情况需(xu)要和纪检组联系。”