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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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A股换(huan)手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股(gu)换手率五日均值月环比(bi)上行0.21个百(bai)分点至1.03%；沪深两市日成交额五日(ri)均值月环比上行33.5%。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中(zhong)期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很(hen)重要的邏(luó)輯(jí)(ji)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大(da)多圍(wéi)繞(rào)估(gu)值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好(hao)兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)(xiang)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰(shi)7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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1、⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政(zheng)策方(fang)面，促(cu)消费相关政策延续发(fa)力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消费(fei)相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方(fang)面(mian)，资本市(shi)场(chang)高质量发展(zhan)以及金融支持(chi)消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策方(fang)面(mian)，6月政策围绕新质生(sheng)产力，医药生物等持续发(fa)布。

2、安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产🥾，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少。