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国恩股份：公司已于2025年6月26日(ri)向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港(gang)联(lian)交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同(tong)日(ri)在香港联交所网站刊登了本次发(fa)行(xing)并(bing)上市的申请资料。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍓、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😠🌽👠🍆、各类主题机会活跃🍅🩲🍆😠，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💔👄，突破前可能还需要震荡一段时间🩰🍄👗🍉。2014年7月突破后的牛市🍍，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍎，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🎒👘💝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👙👛💝😠😈，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥻🥝😠🥕，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩱，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、爱建证券指出，中美在科(ke)技贸易领域的摩擦持续演绎，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯(xin)片，EDA为(wei)代表的设计辅助软件也(ye)成为限制中国科技产业(ye)快速发展的瓶颈(jing)。虽(sui)然全球市(shi)场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大(da)巨(ju)头所把持，但是国内EDA华大(da)九天，概伦电子，广立微分别以EDA工具全流(liu)程开发、全(quan)球验证的EDA解决方案供给、EDA软件(jian)与晶圆测试设备研发为(wei)主(zhu)营方向，形成了覆盖设计、制造、测试环节的差异化产品矩阵。EDA国(guo)产替代持续加速，相关投资机(ji)会值得关注。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。