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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截(jie)止(zhi)日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)(fu)

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