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今年六月末非(fei)金螎(róng)(rong)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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综合(he)来看，贵州银行在2024年度维持了(le)营收、净利和资产规模的稳步增(zeng)长，投资(zi)收益发挥了重要支撑作用。但在资(zi)产质量层面，个贷与房地产业贷款的不良率指(zhi)标仍处于相对高位，需关注后续在风控管理、产品结(jie)构与环境(jing)联(lian)动中的变化趋势(shi)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节(jie)点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反(fan)复，但是(shi)整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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此外(wai)，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域(yu)的产(chan)能重复(fu)建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加(jia)环保、安监、减排(pai)等方面的监管要(yao)求的提升，对化工行业供(gong)给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、因子(zi)行业内表(biao)现，本周(zhou)，基本面因子在各行业(ye)表现分化，净资(zi)产增长率(lv)因子、每股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残(can)差波动率因子和流动(dong)性因子在(zai)非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、🏮行业配置层面🥭，相较于趋势跟随👅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞🩱💘，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯💌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩳🥾、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍄🍌💗🥦🥑、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩱、啤酒等板块的轮动机会🎒🍒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👞😠🍍、拥挤度位置💖💞🤬，短期风格层面继续关注科技👄👞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥿💯。