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赵宪成：上半年💗🥥🥔👝，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥒👛🤍👄👅，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥬🍒；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥬，港股于4月7日跳空低开🍒🍆💖，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👢🍓，市场快速消化中美关税战的预期🥑💗🍆💯🍑，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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春节期间的黎里古镇也还是有些冷清🥬🥔🥿，不用花功夫就在河边找到了金家老宅，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅，右手边还有住家🥕🍅。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着努力探出墙外，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事。幸好厅堂保存完整，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的派头。

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5、国际市场(chang)方(fang)面：经济(ji)增速预期下调，“对等关(guan)税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产(chan)预期，棉价上行难(nan)度(du)较大。依据USDA6月(yue)报，2025/26年度全(quan)球棉花产量同比下降，需求(qiu)同比(bi)增加，供需差同比收窄，但市场对此(ci)认可(ke)程(cheng)度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比(bi)基(ji)本持平。需求端，在地缘冲突不(bu)断、经济增(zeng)速预期下(xia)调、“对等关税”仍然存在等影响下(xia)，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉(mian)花供需层(ceng)面并不(bu)足以支(zhi)撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种(zhong)植面积降幅较大，但目前为(wei)止，受干旱(han)影响美棉(mian)面积(ji)占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计(ji)2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于(yu)过去5年(nian)均值水平，整(zheng)体(ti)供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年(nian)均值水平(ping)（27.4%），从基(ji)本面角(jiao)度看，本年度供需格(ge)局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一(yi)定(ding)扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两(liang)次、美国对外(wai)关税谈判进(jin)度如何、全球(qiu)地缘冲突未来将如(ru)何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年(nian)略有上移，但幅(fu)度有限，整体仍以区间运行来(lai)看，关注宏观及天气扰动。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元🤬🥥，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🍋。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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1、单因子表现来看，沪(hu)深300股(gu)票池中，本(ben)周表现较(jiao)好的因子有单季度净利润同(tong)比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差(cha)的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、他不知道是哪句话最终打动了何涛，但从第一次见面时就承诺🍎🍆🥕，“只要你下定决心创业，不管最后选择哪个方向，我们随时做好投你的准备”。真格基金是何涛新公司种子轮的领投方，签了协议的第二天就把钱打到了何涛的个人账户上🍒💘。当时何涛的新公司还没设立。