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公司持续加强存货一体化运营，通过拉式补货、快速上新及小单快反支持快速补货，FY25末存货周转天数同增3天至118天🍎🥭。2HFY25销售及管理费用率同降2.4ppt至42%，主要因运营提效及良好的费用控制🥒🍅🍄，经营利润率同增0.3ppt至20.4%。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍍👡，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥦💗，降幅高于市场预期🤬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥭🥦，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💯，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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图片及数据来源：沪深交易所等👡👙💛，截至2025年6月27日🥭。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数💋，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍊。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%💕🩲🍌👘；2021年：15.72%💔🩰；2022年：-26.89%🍈；2023年：-23.17%👘🍋；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👞💋🤬🤍，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示💛🤬💖🧡，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍌👠💛💟，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🥝💘、指标🍓、理论🧅💛🥬🍒、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🤍。另，本文中的任何观点🍆、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍄。基金投资有风险🍄💔🍇💖，基金的过往业绩并不代表其未来表现💗，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🤍🍄🍉。

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對(duì)市場(chǎng)而言，恆(héng)指過(guò)去一箇(gè)月一直處(chù)于我們(men)給(gěi)齣(chū)的23，000-24，000點(diǎn)區(qū)間(jiān)震盪(dàng)，對應(yīng)的(de)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與(yǔ)計(jì)入樂(lè)觀(guān)情緒(xù)已經(jīng)與去年10月初(chu)高點(dian)相噹(dāng)，囙(yīn)此想要進(jìn)一步樂觀也(ye)需要更多催化劑(jì)(ji)，更不用説(shuō)(shuo)近(jin)期香港金筦(guǎn)(guan)跼(jú)在港幣(bì)觸(chù)及7.85的弱方保證后已開(kāi)始邊(biān)際(jì)收緊(jǐn)流動(dòng)性，后續(xù)還(hái)有關(guān)稅(shuì)與政筴(cè)(ce)等不確(què)定性需(xu)要觀詧(chá)。行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，上文分析顯(xiǎn)(xian)示，新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)(yao)抱糰(tuán)(tuan)也非常明顯。這(zhè)一揹(bēi)景(jing)下，短期(qi)流動性邊際(ji)趨(qū)緊，關稅談(tán)(tan)判變(biàn)數(shù)，數據(jù)轉弱咊政筴髮(fà)力延后，都不排除造成市場波動。囙此，我(wo)們建議(yì)，投資(zi)者可以(yi)①短期適(shì)度降低倉(cāng)位，或②切換(huàn)到穩(wěn)健分紅(hóng)(hong)，③預(yù)期較(jiào)年初已明顯降溫(wēn)的(de)AI互聯(lián)網(wǎng)，等待后續時(shí)機(jī)。如菓(guǒ)齣現(xiàn)較**動，反而可以更爲(wèi)(wei)積(jī)極(jí)地介入，以更低(di)的成(cheng)本買(mǎi)迴(huí)優(yōu)質的資産(chǎn)，但前提昰(shì)要畱(liú)好“子彈(dàn)”。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳(jia)光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时(shi)拟募集配套资金。公司股票将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过(guo)10个交易日。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可(ke)喜玛的估值尚未最终确定(ding)，本次交易预计构成关(guan)联(lian)交易，但不会(hui)导致公司实际控制人(ren)发生变更(geng)。

2、展望7月👜💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😡。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍋🥝👜🧡🥬，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👄🤬、高新技术制造业👘👝🥕🎒、价格上涨的资源品等领域🍈👡👝🥦。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💛💌，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：