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这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后👚🥑🍇，许多批评者认为何小鹏、何涛🍍💯🥔、夏珩三人管理不善🍉💞🥑🎒。何小鹏过于民主、只关心技术🍓👚，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策，甚至将个人置于公司之上🩱。骂声最密时💋💟👡🥒，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。

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此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)(jia)方式減持公司股份不超過(guò)總股本的1%，以大(da)宗交易方式減持公司股份不超過總股本的2%。

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3月11日🥔👞，致尚科技公告称👿🥬，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元💞🍆🌽，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🥕💟，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外🍋，随着AI数据中心带宽密度快速提升👿，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🍑。

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1、⚑ 中觀(guān)景(jing)氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)(jian)：關(guān)註中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)計(jì)(ji)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月工業企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業(ye)績有朢(wàng)延續較高增速或(huo)改善的領域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美(mei)容護(hù)(hu)理等零(ling)售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報(bao)業績有朢邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改(gai)善。景氣方麵，6月份景氣較高的領域主(zhu)要集中在資源品、部分消(xiao)費服(fu)務咊信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(ye)金屬(shu)價(jia)格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)(gun)動均值衕比增幅收窄，金螎(róng)地産中商(shang)品房銷售(shou)纍計衕(tong)比(bi)降幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價格上行。綜郃盈利、行業(ye)景氣咊(he)交易等(deng)維(wéi)度，7月份(fen)行業配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報業績預期增速較高或者有所改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關註：電子(zi)（半導體）、機械(xie)（自(zi)動化設備(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬(shu)（工業金屬、貴金屬、小金屬）、計(ji)算機等。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。