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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👘🍓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👅💋，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👙🥝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥦💞💕🧡；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥿、被动跟随策略，而非主动流入🍒👿🩲；三是除了内需下滑担忧加剧外💌👄🍎，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕💘👠💕。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥑🥒。三个月滚动来看🤍👛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💗🩳🥕，资源品👛👅、必需消费、中游设备保持正增🌽🥿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍓。结合工业企业盈利💌💕🍉👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍄，半导体🤬🍄、光学光电子💌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡👚😠🥔🍍；2）中游制造领域🍒😡🧄🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👞🍌🩱👿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😡🤬，受益于扩消费政策提振🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥬、家具、饰品🍇🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥥💝🎒、电力🌽、农化制品😡🥾🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😻。

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1、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头(tou)攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周(zhou)末(mo)开启限时步行街，人们在路上(shang)遛狗、散步、休憩，餐饮店的外(wai)摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都(dou)是人。

2、前面说过一些了，这里(li)补(bu)充一个没说(shuo)过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易(yi)所(suo)交易基金），叫UNG，是和(he)天然气挂钩(gou)的(de)指数。我买的时候天然气(qi)的价格只有3块左右，而天然(ran)气的长期成本(ben)要大约6块以上(shang)。我认为没(mei)什么东西(xi)价格可以长期在成本(ben)价以下(xia)，就跑去买了一(yi)大(da)堆UNG。后来经过认真研究，发现UNG并不能和天然气(qi)线性相关，而且时间损耗还很(hen)大，就觉得自己错了(le)。但还有点不舍得卖，因为已经亏钱(qian)了。再后来想起(qi)知(zhi)错就改，不管多大的代(dai)价都是(shi)最小的代价的原则，最后还是下决心亏钱了(le)结了。