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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段(duan)关注的(de)重(zhong)点(dian)，工业企业盈(ying)利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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油脂市(shi)场(chang)中，棕(zong)榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生(sheng)柴政策，重点(dian)关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼(ni)生柴执行情况等。其次，关注出(chu)口格局。三季度豆油出口潜力下(xia)降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国(guo)是否有超额采购，推(tui)动棕榈油产地(di)压力提(ti)前消(xiao)化，这将决定油脂下方(fang)空间。四季度棕(zong)榈油(you)出(chu)口压力下降(jiang)，豆油出口潜力增加，油脂(zhi)重心多稳步(bu)上(shang)移(yi)。最后，国内(nei)油脂供应情况(kuang)。受到我国大豆(dou)、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季(ji)度(du)供应存在(zai)不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥(mi)补情况，决定了(le)国内(nei)油脂基(ji)差的高度。油脂震荡(dang)偏(pian)强思路对待。

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这场备受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利、日本央行行长植田和男🍇🥝、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈，定于北京时间周二21：30时举行。

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