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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👡，更优的策略是低位布局👙💕，善用赔率思维🥔💖💖🥝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊👅🍇💖。以月度-季度维度的轮动视角看🍎🍉🥑👢👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄👄🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥬、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥑🍅🌽🩰、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💘；而另一方面🍌🍏🥔，资金脉冲加速💞🍓💟、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😠💯，结合估值🥕、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💗🤬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥔💝🍎💖。

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在(zai)企业(ye)盈(ying)利改善、产业趋(qu)势纵深推进的背景下，市场终于(yu)突破了“扭亏阻力(li)位”。此(ci)时，市场普遍进入浮盈的(de)状态，此时，投(tou)资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的(de)期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈(ying)利方式和投资工具(ju)的投入(ru)力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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下半年抢(qiang)出口力度料将减弱。从(cong)出口相关数据来看，5月新(xin)出(chu)口PMI订(ding)单中枢(shu)下移、生产(chan)边际回落，4月出(chu)**货值的(de)大幅(fu)回落(luo)从库(ku)存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将(jiang)继续走弱。

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