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2、操作层面，中期维度(du)下（7-8月份），半年报依(yi)然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相对(dui)较高的方向，比如(ru)海外算力(li)（光(guang)模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。