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行业表现方面👚，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👡👠💋🍎、医美、量贩零食🩲、智能家居家电等领域💕。综合以上👜🥾🍓，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥾🩰、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍆🩰，行业推荐重点关注：汽车🍇🥦🍄、有色金属、国防军工🍆🤬🥭🌽、商贸零售🩰🥑、美容护理、化学制药等”

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🍉。铜、铝👡🍍、锡、钴、铅价格环比上行🧅👗，锌、镍价格环比下行🥭🩳🥿🥕；铜👛💟💘💋、铝🍈🎒🍓💘💗、锌🍑💗、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行🩱👚，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行😈😻🍋🍉，稀土价格上行。

2、供需平衡方面：市场预(yu)期印尼镍矿配额在(zai)原有(you)配额基上进一步增加，但实际(ji)增量仍需等(deng)待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈(xiu)钢一体化企业削减不锈钢产(chan)量，以应对需(xu)求(qiu)的疲软(ruan)，供需整体将进一步(bu)承压运行。中长期(qi)而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政(zheng)策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如(ru)果继续(xu)升(sheng)高，印尼预期干扰政策或将难以(yi)再起推升镍价(jia)的作用，之(zhi)后镍价(jia)面临大幅(fu)下跌。