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陈健玮：关注五个方面(mian)的投资机会：一是科技(ji)成长领域，包括互联网(wang)、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红(hong)能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事(shi)件(jian)驱动型的投资机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价的优质资(zi)产，或阶段性增配黄金类(lei)防御性(xing)资产(chan)；五是细(xi)分领域(yu)龙头价值重估，不(bu)少港股的细(xi)分领域龙头估值(zhi)出现明显低估，有(you)望被南下资金逐步挖掘，建议适度进(jin)行逆向布局。

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尽管出售集团在2024年报告了除税后溢利为(wei)5亿(yi)元，但(dan)剔除一次性收益后(hou)，实际仍(reng)出现除(chu)税后亏损，显示出其经营压力。因此，出售此次资产(chan)将有助于公司集中资源于更高(gao)增(zeng)长的业务(wu)领域，特别是在印(yin)尼的煤炭业(ye)务。

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2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且(qie)另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格(ge)表现相对强势(shi)，而不锈钢(gang)价格(ge)受宏观情(qing)绪(xu)影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增(zeng)长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增(zeng)长11%至894万吨，400系同比增(zeng)长5%至322万吨，而需求端来(lai)看，不锈钢内需增量不大，而出口面(mian)临政策受阻，不锈钢库存超过(guo)115万吨，同比增长6%。整体来(lai)看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

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周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称👙👚🍌，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应🍌👡😈，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”🥝🍍🧅🥦，此后市场从盘中高点回落🧅。但当天早些时候👅🍋🍌🍓，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示💝👡🤬🍌，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议🍈😠💞，消息传出后市场上扬。

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2、风格层面👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙👜，成长价值或相对均衡👛💯。具体来说💖💌🩳，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍉🥕👙👅。第二🥿👛👝😻🍏，外部流动性方面💟🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘🥒🥬👢🥻，对短期市场或有扰动。第三🥝😈👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💛💖🍓🍋，近期在以伊冲突缓和后🎒👘💝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🌽，我们认为7月大盘风格相对占优💗👛，成长价值风格或相对均衡。