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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改(gai)善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数(shu)后续突(tu)破(po)上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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